投資先の整理(2021年4月)
2021年(4月見直し)の運用方針に沿って、いまの投資先について整理しました。
(その過去メモについては、こちら↓)
運用方針の目標と現在の比率の一覧は、こちら。
- 長期基盤枠 目標 50~80% → 現在 58%
- 成長育成枠 目標 10~30% → 現在 4%
- 短期投資枠 目標 0~30% → 現在 7%
- 予備資金枠 目標 10~40% → 現在 31%
3月の調整の際に現金比率を高めた後、まだあまり投資が進んでいません。成長育成枠が最低比率を下回っているのでここに追加投資をしながら、他は長期基盤枠への追加投資を考えています。もし魅力的なチャンスがあれば短期投資に振り向けます。
各枠ごとの現在の比率や、投資先については以下のとおり
1.長期基盤枠 現在: 58%
S&P500 VIG AAPL AMZN DIS FB GOOGL HRL KO MSFT PG VZ 全世界株ETF
2. 成長育成枠 現在:4%
CRWD DOCU PYPL ROKU U
エムスリー など
3. 短期投資枠 現在:7%
JPM
セリア、キングジム など
4. 予備資金枠 現在:31%